Xelion Sp. z o.o. Doradztwo Finansowe Biuro

Ogólne informacje

Spółka Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. (dawniej: Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o.) została założona w roku 2003 przez Bank Pekao S.A. i Bank UniCredit S.p.A. W dniu 18 października 2011 r. Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie:
- przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
- przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych,
- sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.
Działalność maklerską Xelion rozpoczął w dniu 3 marca 2012 r.

W pierwszym okresie swojej działalności szukaliśmy optymalnej drogi dla doradztwa finansowego na polskim rynku, analizując sukcesy włoskiego Xelion oraz podobnych firm z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Po licznych badaniach rynkowych i testach wypracowaliśmy model biznesowy, który okazał się prawdziwym sukcesem. Dziś jesteśmy obecni w kluczowych miastach Polski: Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Tarnowie, Warszawie i Wrocławiu. Planujemy również dalszą ekspansję.

Podstawą do stworzenia modelu Xelion stała się filozofia wypływająca z przekonania, że pełna satysfakcja Klientów może wynikać jedynie z profesjonalizmu Doradców Finansowych oraz przejrzystości szerokiej oferty produktowej. Właśnie te zasady wdrażamy dziś w Polsce.